Notre méthode d’accompagnement transparente
Chez sylvoranei, chaque processus est conçu sur mesure selon votre parcours et vos attentes. Nous analysons vos besoins dans le détail, structurons votre organisation et proposons des solutions argumentées. Nos échanges sont fondés sur la clarté, l’écoute et la confidentialité pour bâtir ensemble une relation pérenne.
Notre équipe dédiée
Des experts engagés à votre service
Mathieu Leclerc
Conseiller principal
Diplôme
Master Gestion patrimoniale, Université Paris-Dauphine
Avec quinze ans d’expérience, Mathieu met sa rigueur et son écoute au service des clients. Il est reconnu pour sa capacité d’analyse et son accompagnement personnalisé.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Isabelle Fournier
Spécialiste analyse
Diplôme
Master Économie appliquée, Sciences Po Paris
Isabelle possède une forte expertise technique et veille à la qualité des préconisations. Elle assure le suivi détaillé des dossiers complexes et la fiabilité des analyses.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Gabriel Dumas
Responsable suivi clients
Diplôme
Master Finance d’entreprise, Université Lyon 2
Gabriel allie réactivité et empathie au service d’une relation durable. Il est le garant d’un accompagnement fluide et personnalisé à chaque étape du parcours.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Julie Renaud
Gestionnaire dossiers
Diplôme
Licence Gestion administrative, Université Lille 1
Julie apporte une expertise rigoureuse dans l’élaboration et l’archivage des dossiers. Son sens du détail garantit une gestion administrative irréprochable.
Expérience
Compétences
Méthodes
Certifications
Étapes clés de notre accompagnement
Notre démarche se décline en phases successives pour vous garantir une organisation patrimoniale claire et adaptée à vos attentes, avec des bilans réguliers et une écoute continue.
Analyse initiale et définition d’objectifs
Établir une vision précise de votre situation et de vos projets pour élaborer des axes de travail personnalisés et selon vos priorités.
Situation analysée
Compréhension de vos spécificités
Objectifs définis
Axés sur vos priorités
Structuration et organisation adaptée
Mise en place d’un cadre méthodique pour faciliter le suivi, avec une organisation qui s’ajuste à vos besoins et reste évolutive dans le temps.
Outils adaptés
Solutions sur mesure
Suivi continué
Analyse régulière
Proposition et échanges détaillés
Remise de recommandations structurées et discussion argumentée. Clarification de chaque option sans jargon technique.
Préconisations claires
Solutions expliquées
Dialogue ouvert
Réponses à vos questions
Pilotage et ajustement continu
Suivi durable avec des points réguliers pour adapter votre organisation en fonction de vos évolutions personnelles et professionnelles.
Ajustements
Adaptation dynamique
Points réguliers
Revue périodique
Comparatif d’approche méthodologique
Découvrez comment sylvoranei se distingue sur le marché de la planification patrimoniale